ナツキと一緒の学校からの帰り道でカズマは不思議な子猫を拾う。
ところが、拾ってすぐにカズマは裸の猫耳娘に女体化してしまう！

人の言葉を奪われ、「にゃあにゃあ」としか言えなくなってしまったカズマはナツキに連れられて体育館に逃げ込むが、そこに銀髪、猫耳の高次元存在が現れて…

今回は商業単行本も出してるゆったんさんがストーリーも作画も両方担当するフルカラー31ページ。

「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。