カツヤ、タケル、ツヨシの三人組は、女性と偽って大学生を呼び出して、カツアゲ！
さらに通り掛かりの中年男性からも、カツアゲ！

ところが神社の境内で悪行を重ねる三人の前に神様が現れる。
「悪い子にはお仕置きしなくちゃね」
神罰によりカツヤに耳と尻尾が生え、ケモ耳娘に変えられてしまう！
許しを乞う三人だが、果たして彼らに待ち受ける運命は！？
（ヒント:三人とも女体化する）

高評価「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」でお馴染みの原作:かいわれ大根さんと作画:つく丸さんによるコンビの第二作。
全編贅沢なフルカラーの36ページ＋おまけ設定イラスト6ページ。

「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。