就活に失敗し、田舎で生活する主人公。そこで出会った美少女、藤野紗夜。
家庭教師と教え子の関係は、すぐに「若いオスとメス」の間柄になった。

しかし、そんな二人の関係を知ってしまった少女、佐野明穂。
紗夜にとって、この村唯一の同級生であり、親友。
そして彼女もまた、「若いメス」だった。
抑えられない興味、欲求。そんな彼女の気持ちを誰よりも理解する紗夜。

そして主人公は紗夜と明穂…二人の「メス」を指導していく…