隣のお姉さんはふたなりだった！？！？！？
冴えない学生生活を送る灰原望（はいばらのぞみ）はある日、幼馴染のである令嬢黒川冴子（くろかわさえこ）に届け物をするよう頼まれ家に行く。
冴子の部屋のドアが開いていたので興味本位で覗くと、そこにはふたなりちんぽを扱いてオナニーしている冴子の姿が。驚いて物音を立ててしまい、気付かれ気絶させられてしまう。

目が覚めると冴子と二人きりの部屋におり、お仕置きと称され不思議な薬を無理矢理飲まされ女体化してしまう望。
そしてそのまま発情期になってしまった彼女の性欲処理をすることになってしまい……？

ふたなり女×TS漫画です。

本文27P＋（他2P事務、設定画1P）