夏目友人帳に登場する笹田委員長、夏目レイコさん、多軌ちゃん、子狐、塔子さんのエッチなマンガやイラストで構成されています。

「笹田委員長マンガ」夏目の机で角オナニーをしていた所を北本と西村に目撃された彼女は、二人に逆らう事ができずに電車の中で3Pを…。
「夏目レイコさんマンガ」とある妖怪にケンカを売られたレイコさんだったが相手は思いのほか強く、触手に全身をまさぐられすべての穴を犯●れてしまう…。
「多軌ちゃんイラストストーリー」うっかり卑猥な形の陣を描いてしまった彼女はスケベな気持ちになってしまい、住宅街で…。
「子狐イラストストーリー」大好きな夏目の事を想いすぎてエスカレートしてしまう子狐のいろいろな痴態イラスト。
「塔子さんマンガ」台所で夏目を意識しまくってしまうエッチな塔子さんのショート漫画。

以上のような内容になっています。総43ページ。