人間の精を糧にする淫魔は、産まれた時点では性的に未分化（ふたなり）な状態。
男と結ばれればサキュバス、女と結ばれればインキュバスになる。

立派なサキュバスになるはずが、前作でふたなり好きなお兄さんによって未分化のまま手篭めにされてしまった淫魔セラーナ。
仲睦まじく暮らしていた二人のもとに、〇い淫魔がやって来る。
セラーナを姉と慕うその淫魔の名はハル。
インキュバス志望のハルを立派な女の子（ただしふたなり）にするべく、お兄さんはセラーナと共に調教を開始するのだった。

基本CG19枚
差分込み106枚
タマあり差分79枚
それぞれ文字あり版、文字無し版あり
全370枚

アナル比率多め
モブキャラとの絡み（足コキ、尻尾コキ）あり
エピローグ（基本CG4枚）に妊娠描写あり
苦手な方はご注意ください

今回もタマあり差分をご用意しました。
また冒頭に前回のあらすじを入れておきましたのでご一読ください。